第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
一、理财规划服务的分类
二、综合理财规划服务的特征
三、综合理财规划的主要内容
第二节家庭财务状况分析
一、厘清服务对象和初步需求
二、家庭财务状况信息的收集与整理
第三节明确理财目标
一、全生涯模拟仿真分析
二、调整和明确目标
第四节综合理财规划方案
一、对当前财务问题的建议
二、实现其他理财目标的方案、措施
三、家庭财富保障规划及建议
四、资产配置和产品建议
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
一、理财规划服务的分类
二、综合理财规划服务的特征
三、综合理财规划的主要内容
第二节家庭财务状况分析
一、厘清服务对象和初步需求
二、家庭财务状况信息的收集与整理
第三节明确理财目标
一、全生涯模拟仿真分析
二、调整和明确目标
第四节综合理财规划方案
一、对当前财务问题的建议
二、实现其他理财目标的方案、措施
三、家庭财富保障规划及建议
四、资产配置和产品建议
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
责编:lishi
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
免费听
王玉婷
经济学硕士，从事金融培训工作
主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
免费听
孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
233网校证券从业、期货从业独家网课签约老师。
免费听
李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
免费听
赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
233网校银行从业，基金从业独家网课签约老师，原某985高校金融讲师。
免费听
徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
免费听
李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考情分析与预习计划
已下载：57 844.55 KB
下载2024年初级《个人理财》考情分析与预习计划
已下载：33 848.92 KB
下载2024年初级《银行管理》考情分析与预习计划
已下载：9 855.38 KB
下载2024年初级《风险管理》考情分析与预习计划
已下载：10 876.74 KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
