第十一章理财规划书制作的标准和流程
第一节理财规划书的特点和制作标准
一、理财规划书的可读性
二、理财规划书的实用性
三、理财规划书的逻辑性
四、理财规划书内容的一致性
五、理财规划书的专业性
六、理财规划书的主要结构
第二节理财规划书的“开场白”
一、理财规划书的装订
二、客户信件
三、理财规划书的封面
四、理财规划书摘要
五、目录
第三节理财规划书的主要内容
一、客户家庭基本信息
二、家庭财务状况分析
三、理财目标的评估和分析
四、调整和明确客户的理财目标
五、综合理财规划建议
第四节理财规划书的“其他内容”
一、方案具体执行细节的时间表
二、法律声明文件
三、相关信息披露
四、方案执行确认书
五、持续理财规划服务协议
六、附录
附：理财规划书参考样本
责编:lishi
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王玉婷
经济学硕士，从事金融培训工作
主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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233网校证券从业、期货从业独家网课签约老师。
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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赵聪
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