由于2020年考试大纲未出具，可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《个人理财》（2019年版）考试大纲，考试内容共分为11章，第5-6章考点内容如下：
中级个人理财第5-6章主要考查投资规划、税务规划，其中：
五、投资规划考点
（一）了解投资规划基本内容
（二）现代投资组合理论与资产配置
1、熟悉有效市场理论的应用
2、掌握投资组合理论的应用
3、掌握资本资产定价模型的应用
4、熟悉套利定价理论的应用
5、熟悉行为金融学的基本内容及应用
6、熟悉资产配置内容及应用
（三）投资工具分析方法与投资组合绩效分析
1、熟悉基本面和技术面的分析方法
2、掌握债券分析方法
3、了解心理分析方法
4、掌握投资组合业绩评价方法
（四）资产配置应用与投资规划
1、掌握资产配置的具体应用场景与原则
2、了解智能投顾的相关内容
3、掌握投资规划方案的制定步骤
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六、税务规划考点
（一）了解税收的特征、制度及中国税制体系
（二）税务规划基本方法
1、了解税务规划的原则和作用
2、了解税务规划的分类
3、了解税务规划的主要方法
（三）个人所得税税务规划
1、熟悉个人所得税构成
2、掌握个人所得税税务规划
（四）房屋交易税务规划
1、了解房产交易相关税种
2、掌握房产交易税务规划
（五）汽车纳税介绍
1、了解汽车交易相关税种
2、熟悉汽车交易税务规划
（六）了解资产管理产品纳税基本情况
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