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2020年中级银行从业《个人理财》第9-11章考点内容

来源:233网校 2020-05-17 00:00:00

由于2020年考试大纲未出具,可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《个人理财》(2019年版)考试大纲,考试内容共分为11章,第9-11章考点内容如下:

中级个人理财第9-11章主要考查理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程,其中:

九、理财规划与客户关系管理考点

(一)客户关系管理

1、了解客户关系管理理念产生的社会原因

2、了解客户关系管理在中国的实践

3、熟悉银行客户关系管理的基本内容

(二)客户关系管理内容与方法

1、了解客户关系管理的内容

2、了解客户关系管理在实际工作中的应用

3、掌握客户满意度的重要性

(三)了解客户关系管理的策略与措施

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十、综合理财规划服务考点

(一)综合理财规划

1、了解理财规划服务的分类

2、了解理财规划服务的特征

3、熟悉理财规划服务的主要内容

(二)家庭财务状况分析

1、掌握明确服务对象及需求的方法

2、掌握家庭财务状况的收集、整理和分析的方法

(三)明确理财目标

1、掌握全生涯模拟仿真分析的步骤和方法

2、掌握调整和明确理财目标的方法

(四)综合理财规划方案

1、掌握制定综合理财规划方案的方法

2、掌握资产配置和产品建议的技能

(五)熟悉理财规划方案的执行和跟踪服务

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十一、理财规划书制作的标准和流程考点

(一)了解理财规划书的特点和制作标准

(二)了解理财规划书的“开场白”

(三)了解理财规划书的主要内容

(四)了解理财规划书的“其他内容”

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