1、【单选题】下列信息中属于客户的定量信息的是（）
A.健康状况
B.金钱观
C.收入与支出
D.风险特征
参考答案：C
参考解析：C正确：定量信息包括客户的资产和负债，收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划等；
ABD错误：定性信息是不能用货币量化分析的信息，包括客户的就业预期、风险特征、投资偏好、理财知识水平、金钱观、家庭关系等。
ABD错误：定性信息是不能用货币量化分析的信息，包括客户的就业预期、风险特征、投资偏好、理财知识水平、金钱观、家庭关系等。
2、【单选题】在收集客户信息的过程中，属于定性信息的是（ ）。
A.资产与负债
B.雇员福利
C.投资偏好
D.客户的投资规模
参考答案：C
参考解析：客户信息可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息；定性信息是指非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。
3、【单选题】了解客户信息是投资顾问提供专业化服务的基础内容和必要工作步骤，下列不属于客户的非财务信息是（）。
A.收入和支出
B.家庭状况
C.职业信息
D.投资偏好
参考答案：A
参考解析：非财务信息指客户的基本信息、职业、兴趣爱好等信息，具体包括个人信息、家庭状况（B项）、职业信息（C项）、教育背景、投资偏好（D项）和目标、生活兴趣与习惯等。
财务信息是指客户的财务收支和资产负债情况，包括收入、支出（A项）、资产、负债、投资、储蓄和消费、社会保障、风险管理等信息。
题干要求选择“不属于”非财务信息的，故本题选A项。
财务信息是指客户的财务收支和资产负债情况，包括收入、支出（A项）、资产、负债、投资、储蓄和消费、社会保障、风险管理等信息。
题干要求选择“不属于”非财务信息的，故本题选A项。
4、【多选题】了解客户信息是投资顾问提供专业化服务的基础内容和必要工作步骤，以下属于客户基本信息的有（ ）。
A.婚姻状况
B.教育背景
C.职业
D.个人兴趣爱好
参考答案：A,B,C
参考解析：客户的基本信息主要包括以下内容：
1、个人信息包括客户的姓名、性别、年龄、出生日期、家庭住址、联系方式等基本个人身份信息。
2、家庭状况包括客户的婚姻状况、家庭成员数量、子女情况等。A项
3、职业信息包括客户的职业、雇主信息、职位级别和工作稳定性等，可以反映客户的收入来源和职业发展情况。C项
4、教育背景包括客户的教育程度、学历和专业背景等。 B项
D项属于客户的兴趣和需求方面的信息，不属于客户基本信息。
1、个人信息包括客户的姓名、性别、年龄、出生日期、家庭住址、联系方式等基本个人身份信息。
2、家庭状况包括客户的婚姻状况、家庭成员数量、子女情况等。A项
3、职业信息包括客户的职业、雇主信息、职位级别和工作稳定性等，可以反映客户的收入来源和职业发展情况。C项
4、教育背景包括客户的教育程度、学历和专业背景等。 B项
D项属于客户的兴趣和需求方面的信息，不属于客户基本信息。
5、【判断题】在理财业务中，客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定性信息。
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：定量信息主要是客户的财务数据和可度量的量化指标，可以直接进行计算和分析。客户财务方面的信息主要属于定量信息。
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