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今日章节考点真题：客户信息收集方法
客户信息收集渠道中，属于间接渠道的是（）
A.销售过程中的信息收集
B.服务过程中的信息收集
C.客户终端的信息收集
D.证券咨询机构获取的信息
直接渠道指通过与客户的直接接触来获取所需要的客户信息与资料；ABC均属于直接渠道。
D正确：间接渠道指通过查询、购买等方式从其他机构或者组织那里获取所需要的客户信息。
填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（）。
A.证件信息
B.联系地址
C.通讯方式
D.兴趣爱好
填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息包括：姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、通讯方式等。
D项属于个人兴趣及人生规划和目标。
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的有（ ）。
A.客户信息的收集主要包括初级信息和次级信息的收集
B.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
C.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
D.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
A正确：客户信息的收集主要包括初级信息和次级信息的收集。
B错误：针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。
C正确、D错误：通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。
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