第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析，在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。以下内容结合各书籍资料整理供各位考生学习参考。告别盲目备考，讲师为你讲解90%核心考点，立即试听>>
第五章 客户分类与需求分析 | 掌握程度 | 考点学习 |
| 企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求 | 了解 | |
| 理财服务规范和质量的要求 | 熟悉 | |
| 了解客户的主要内容 | 熟悉 | |
| 客户需求分析 | 熟悉 | |
| 不同的客户分类方法 | 熟悉 | |
| 生命周期与客户需求的关系 | 掌握 | |
| 了解客户的方法 | 掌握 |
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