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1、可读性2、实用性3、逻辑性4、内容的一致性5、专业性6、理财规划书的主要结构【新手学习礼包领取】【在线题库立即刷题】【备考资料下载】【新增考点】开场白(1)一封给客户的信,向客户表示感谢以及告知理财规划书相关的注意事项;(2)理财规划书的封面;(3)理财规划书的摘要;(4)目录。主要内容(1)家庭基本信息以及寻求理财规划服务的目的;(2)家庭财务状况分析;(3)明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果;(4)理财目标的评估和调整;(5)综合理财规划建议。其他内容(1)规划方案的执行,包查看更多>
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