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2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点:理财规划方案的执行和跟踪服务

来源:233网校 2022-07-28 09:42:26

1、在综合理财规划服务过程中,理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段可能面临的各种变化,但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策∶

(1)职业和收入情况发生重大改变(失业);

(2)宏观经济形势和金融市场出现重大事件(如金融危机);

(3)法律、法规及其他政策的变化(遗产税出台,CRS等);

(4)投资品种或相关行业特殊事件;

(5)客户家庭情况变故或投资理财目标改变(家庭结构变化,移民等);

(6)其他意外或特殊事件的发生等。

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2、通常理财规划服务还包括以下内容

(1)定期的投资市场分析报告

(2)定期投资、理财刊物、文章

(3)不定期解读市场事件的快报

(4)年度或半年度理财规划会议

(5)其他金融机构组织的讲座、联谊活动

(6)节日、生日问候。

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