第六章 理财顾问服务
考纲要求
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
6.1.2 理财顾问服务流程
6.1.3 理财顾问服务特点
6.2 客户分析
6.2.1 收集客户信息
6.2.2 客户财务分析
6.2.3 客户风险特征和理财特性分析
6.2.4 客户理财需求和目标分析
6.3 财务规划
6.3.1 现金、消费及债务管理
6.3.2 保险规划
6.3.3 税收规划
6.3.4 人生事件规划
6.3.5 投资规划
第六章 理财顾问服务
考纲要求
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
6.1.2 理财顾问服务流程
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6.2 客户分析
6.2.1 收集客户信息
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6.2.4 客户理财需求和目标分析
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主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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