工作流程 | 主要内容 |
①接触客户，建立信任关系 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③明确客户的理财目标 ④制订理财规划方案 ⑤理财规划方案的执行 ⑥后续跟踪服务 | ①家庭收支和债务管理 ②财富保障与规划 ③教育投资规划 ④退休养老规划 ⑤投资规划 ⑥税务规划 ⑦财富传承规划 ⑧中小企业主理财规划 |
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