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银行个人理财业务是如何分类的?

来源:233网校 2023-12-01 09:50:50

银行个人理财业务是如何分类的?

银行个人理财业务分类方法,主要有两种方式:

1、按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理,理财业务可分为:理财顾问服务和综合理财服务;

2、银行根据客户类型(主要是资产规模)进行理财业务分类,理财业务可分为:理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务) 个层次。

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