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理财师的工作内容包含哪几块?

来源:233网校 2023-12-02 00:58:30

理财师的工作内容包含哪几块?

理财师的工作内容主要包括以下几个方面:

①家庭收支和债务管理

②财富保障与规划

③教育投资规划

④退休养老规划

⑤投资规划

⑥税务规划

⑦财富传承规划

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