对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是()。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.存款数额
D.风险承受能力
客户信息可分为财务信息和非财务信息:
财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等;
非财务信息是指其他相关的信息,比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等,可以帮助银行从业人员进一步了解客户,对个人财务规划的制定有直接的影响。
故本题选D选项。
对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是()。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.存款数额
D.风险承受能力
客户信息可分为财务信息和非财务信息:
财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等;
非财务信息是指其他相关的信息,比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等,可以帮助银行从业人员进一步了解客户,对个人财务规划的制定有直接的影响。
故本题选D选项。
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