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2024年银行从业《初级个人理财》考点内容巩固
今日考点：开户资料
考点归属：第五章 第四节 了解客户的方法
考点内容：
开户资料【理财师的沟通重点应当在了解客户和与客户关系的建立上】
在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份“客户信息采集表”，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。
2024年银行从业《初级个人理财》考点试题练习
1、下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?（ ）
A. 开户资料
B. 调查问卷
C. 亲友询问
D. 线上沟通
参考答案：C
参考解析：理财规划中了解客户的方法包括：①开户资料（选项A正确）；②调查问卷（选项B正确）；③面谈沟通；④线上沟通（选项D正确）；⑤数据挖掘。故本题选C。
2、下列不属于了解客户、收集信息的渠道的是( )。
A. 调查问卷
B. 面谈沟通
C. 消费数据
D. 线上沟通
参考答案：C
参考解析：了解客户、收集信息的渠道有开户资料、调查问卷、面谈沟通、线上沟通、数据挖掘。
3、了解客户的方法不包括（ ）。
A. 雇人调查
B. 开户资料
C. 调查问卷
D. 面谈沟通
参考答案：A
参考解析：了解客户的方法主要包括开户资料（选项B正确）、调查问卷（选项C正确）、面谈沟通（选项D正确）、线上沟通、数据挖掘。故本题选A。
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