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在初次和之后的客户接触中,结合服务和产品销售的需要,更主要是为了全面深入地了解客户,理财师应邀请客户参与或填写有针对性的调查问卷,调查问卷是一种比较常见、能有效收集客户信息和观点的方法,如客户风险类型评估问卷,可获得客户对投资风险的态度,以及其过往投资情况、资产现状和对未来的预期等等。当然,调查问卷也包括一些测试类问卷,这些问卷都起到收集信息、了解客户、明确其需求的目的。查看更多>
来源 初级《个人理财》 2024-02-02
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