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【初级个人理财考点】理财师的工作流程与主要内容
【考点解析】
（1）工作流程
（2）主要内容
①家庭收支和债务管理
②财富保障与规划
③教育投资规划
④退休养老规划
⑤投资规划
⑥税务规划
⑦财富传承规划
⑧中小企业主理财规划
【试题练习】
1、执行理财规划方案需要遵循的原则不包括（ ）。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 间断性原则
参考解析：执行理财规划方案需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时，需注意时间因素、人员因素及资金成本因素，要规范客户档案管理。
2、个人理财核心内容包括（）。
A. 财富保障与规划
B. 退休养老规划
C. 中小企业主理财规划
D. 税务规划
E. 教育投资规划
责编:myt
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经济学硕士，从事金融培训工作
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经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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