2026年证券专项《证券投资顾问业务》第一章重要考点：证券投资顾问业务与资产管理业务的区别。证券投资顾问考试教材内容比较多，如何利用更短的时间掌握考核重点，高效通过考试是每个考生的必修课。233网校老师通过对历年考情分析整理了《证券投资顾问》重要考点，供大家参考！
（一）发展历程
全球投资顾问业务发展历程可以划分为三个主要阶段：【萌芽期】→【成熟期】→【变革期】
（二）投资顾问业务模式
结合美国、日本两国业务实践，投资顾问业务模式分为两种：
一种是咨询型模式，另一种是全权委托型模式。
全权委托型模式是美国和日本投资顾问业务的主流。
全权委托型模式下的投资顾问业务可以通过协议明确在接受客户委托的情况下全权代理客户执行投资决策和办理相应交易。
在我国，投资顾问业务尚以咨询型模式为主。
（三）我国发展基金投资顾问业务的意义
随着资本市场的逐步完善，买方投顾愈发可行化。
2019年10月，中国证监会下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，公募基金投资顾问业务试点正式启动。该项业务下机构以客户利益优先为原则，规避佣金等利益冲突，可以接受客户的委托，代理客户进行基金组合配置。
基金投顾业务在国内是一项全新的业务，是财富管理转型的有力探索，其发展对加强投资者服务、深化投资端改革、促进资本市场稳定发展将发挥重要作用。
1）加快促进投资专业化和长期化，促进资本市场持续稳健发展；
2）突出以客户利益为核心，加强投资者保护，深化投资者服务；
3）加快促进证券经营机构从营销驱动转向业绩驱动，进一步推进机构财富管理转型。
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