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2023年上半年银行从业初级《个人理财》高频考点:理财师的工作流程包括六个方面

来源:233网校 2023-05-27 00:41:00

(1)接触客户,建立信任关系;

(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

(3)明确客户的理财目标;

(4)制订理财规划方案;

(5)执行理财规划方案;

(6)后续跟踪服务。

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