2026年证券专项《证券投资顾问业务》第一章重要考点：证券投资顾问基本职责。证券投资顾问考试教材内容比较多，如何利用更短的时间掌握考核重点，高效通过考试是每个考生的必修课。233网校老师通过对历年考情分析整理了《证券投资顾问》重要考点，供大家参考！
证券投资顾问向客户提供投资建议服务的内容包括投资的品种选择、投资组合以及投资理财规划建议等。
具体职责 | 内容 |
了解投资者 | 1、信息收集 2、深入了解 3、提示风险 |
了解产品 | 证券投资顾问应了解所销售产品或者所提供服务的信息，综合考虑以下因素后划分产品或者服务风险等级：流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品或者相关服务的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品或者服务过往业绩、其他因素。 |
提供投资建议服务 | 1、分类管理、按需定制 2、有理有据、动态调整 |
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