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2026年证券投资顾问重要考点:基金投资顾问业务的概念

来源:233网校 2025-12-29 00:00:18

2026年证券专项《证券投资顾问业务》第一章重要考点:基金投资顾问业务的概念。证券投资顾问考试教材内容比较多,如何利用更短的时间掌握考核重点,高效通过考试是每个考生的必修课。233网校老师通过对历年考情分析整理了《证券投资顾问》重要考点,供大家参考!

基金投资顾问业务:向客户提供基金投资建议,辅助客户作出投资决策或者代理客户作出投资决策的经营性活动。

在客户授权范围内,代理客户作出基金品种、数量、买卖时机决策的,为管理型基金投资顾问业务。

基金投资顾问机构从事管理型基金投资顾问业务的,可以接受客户委托办理基金申购、赎回、转换等操作申请。

基金投资顾问机构应当以基金组合策略的形式向客户提供具体基金品种投资建议。基金投资建议的生成和调整应当有专业研究和合理依据支撑。

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