您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 知识库 > 初级《个人理财》

理财师队伍的专业资质认证体系有哪些?AFP 和 CFP 认证的区别是什么?

来源:233网校 2025-07-25 00:57:28

理财师队伍的专业资质认证体系有哪些?AFP 和 CFP 认证的区别是什么?

我国理财师的专业资质认证体系以国际通用认证和国内认证相结合,教材重点介绍两类:

AFP(金融理财师)和 CFP(国际金融理财师):这是目前国内最权威的认证体系,由国际金融理财标准委员会(FPSB)授权,需通过统一考试、满足工作经验要求(AFP 需 1 年,CFP 需 3 年)并遵守职业道德。

AFP 是 “基础级认证”,侧重基本的财务规划知识,适合初级理财师;

CFP 是 “高级认证”,要求掌握更复杂的规划技能(如遗产规划、跨境投资),是行业内的 “专业标杆”,持证人通常能提供更全面的服务。

其他认证:如证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格等,这些是从事特定领域业务的必备资质(如销售基金需基金从业资格),但属于 “单一领域认证”,而非综合理财规划认证。

银行从业微信群:添加银行从业学霸君的企业微信,拉你进备考群,在考试的各阶段,全程陪伴你备考。

银行从业学霸君企业微信,扫码添加↓↓

银行从业学霸君企业微信

银行从业干货笔记:根据银行从业考试大纲和考试趋势精心编撰成,帮助考生总结重点难点,满满都是精华内容,应试考试专用,全部都是得分点。【立即在线免费试读>>银行从业干货笔记

银行从业干货笔记


相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

师资团队

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料